Gå av vid Piazza Affari idag Euronext Milan tillväxt Holdingbolaget för PMI:s aktier Redfish Långsiktigt Kapitalmed Kapital på cirka 28,69 miljoner euro att det 26,88 % fritt flytandevilket skulle stiga till 28 % om alternativet för engångsbetalning användes, nästa I kapitalökningen 4.465 miljoner euro från investerare (inklusive cirka 450 000 € från engångsoptionen, även i kapitalökning) och därefter Den konvertibla skuldebrevet som tecknades för 2,99 miljoner euro omvandlades till aktiekapital (Se här pressmeddelande e Här är godkännandedokumentet).
Obligationen i fråga placerades delvis (per 1,73 miljoner) med Crowdfunding-kampanj på plattformen publikbunden till Start Resten är utanför plattformen (se en annan artikel av BeBeez). Obligationen emitterades för exakt ett år sedan med förfallodag 30 juni 2023 (om inte listat)till en fast årlig totalränta 6 % Med kvartalskuponger. lån Fonderade investeringar andra halvåret 2022 i de nya investeringsbolagenMed syfte att stödja företagare i att utveckla initiativ.
För att återgå till börsintroduktionen i detalj, har cirka 2,98 miljoner aktier erbjudits, varav cirka 298 tusen är allokerade för utnyttjande av engångsoptionen, till ett pris av 1,50 euro per aktie. Förhandlingsupptagandet bestämde, som vi nämnt, även konverteringen av konvertibeln till samma pris, varför de till förhandling upptagna stamaktierna därför skulle bli ca 19,4 miljoner, varav 1,99 miljoner härrörde från konverteringen av skuldebrevet. 4,97 miljoner av Bolagets skuldebrev som förfaller 2025 kommer också att noteras, tilldelas kostnadsfritt till engagerade börsintroduktionsaktieägare och före detta obligationsinnehavare, i förhållande till en garanti för varje stamaktie.
I noteringsprocessen assisteras RedFish LongTerm Capital av Mit Sim som Euronext Growth Adviser och Global Coordinator, Gitti och Partners Studio Legale Associato som Issuer Legal Adviser, av BDO Italia som revisionsbyrå, av LCA Studio Legal som Euronext Growth Legal Adviser och Global Samordnare, Av notarier i ZNR för notarieaspekter av företagsåtgärder, av KT & Partners som leverantör av aktieanalys, av Spafid som företagsservicecenter för Monte Securities (Euronext Securities) och av CDR Communication.
grundade den Paolo Pessetto H Andrea Rossotti, underRedFish Capital Spa H RedFish srlstillsammans med Familjerna Pazzoli och Getty År 2020 är RedFish LongTerm Capital, med huvudkontor i Milano, specialiserat på förvärv av små och medelstora familjeägda italienska företag, med en EBITDA på över 2 miljoner och som vill följa ett nytt skede av stark utveckling även för förvärv inom Italien och utomlands. En RFLTC förvärvar fastigheter med en långsiktig tidshorisont och med en specialiserad transaktionsstruktur i kvalificerad minoritet eller, alternativt, majoritetstransaktioner.
Före börsintroduktionen var det den största aktieägaren med en andel på 20,76 % i RFLTC huvud srlett investeringsholdingbolag som han kontrollerar Tizian Gotthard H Maria Cecato under Viribus Saba av Gotthard Titianföljd av Banca Valsabina till 12,03 %, som kommer att späda ut sina aktier proportionellt, samtidigt som de förblir huvudaktieägarna i bolaget även efter börsintroduktionen.
Paolo Pescto, grundare och chef för RedFish LongTerm Capital kommenterade: ”Vi är mycket stolta över att ha nått denna historiska milstolpe som vi tror kommer att göra det möjligt för oss att nå och uppnå nya och viktiga mål, också tack vare en större vision. Vi vill tacka alla som trodde på vårt projekt från dag ett, och samarbetspartnerna med RFLTC, investerarna och alla relevanta rådgivare.”
Andrea Rossotti, grundare och verkställande direktör för RedFish LongTerm Capital tillade: ”Antagningen till Euronext Growth Milan öppnar början på en ny utvecklingsväg för företaget. Intäkterna från noteringen, allt för att anskaffa kapital, kommer att användas för att påskynda RFLTC:s tillväxt med investera i nya spännande projekt och stärka vårt företagsstöd som vi redan har investerat i. Vi är redo att ta vara på alla nya utmaningar och möjligheter som marknaden kan erbjuda.”
Bland RFLTC:s senaste investeringar minns vi köpet i april förra året 100 % till Moventerett liguriskt företag verksamt på marknaden italienska järnvägar Mr. Dr Europeiska med att göra komplexa sammansättningar till lätt snickeri H rör För att tillkännage huvudprogrammen Den höga hastigheten (Se en annan artikel av Dr BeBeez).
Vi nämner också att företaget genom ett 100% dotterbolag RFLTC srlSkapa och hantera BP RedFish SICAFa SICAF är godkänt av Bank of Italyfrämjas i ett joint venture med bankprofil Att göra investeringar i minoritetsandelar i företag som bedöms vara redo att inom rimlig tid noteras på Euronext Growth Milan-marknaden. SICAF-fonden kommer att sikta på en minimifinansiering på 40 miljoner euro, varav RFLTC och Banca Profilo har utlovat 10 miljoner euro vardera genom direkta eller indirekta åtaganden. Avkastningsmålet för hela satsningen är en internränta på 15 %.
Slutligen kommer vi ihåg att förutom RFLTC, ingår även RedFish-gruppen Innovativt- RFK Det är ett investeringsinstrument dedikerat till nystartade företag och innovativa små och medelstora företag Euronext tillgång Den 27 december 2019 (se en annan artikel av BeBeez), efter stängningen 2019 a Equity crowdfunding-kampanj på CrowdFundMe-plattformensom han hade samlat in 2,5 miljoner eurovilket motsvarar 23,5 % av kapitalet (se en annan artikel av BeBeez); H RedFish 4 Lista: För investeringar före börsintroduktionen i små och medelstora företag.
”Stolt musikutövare. Passionerad resenörd. Prisbelönt webbspecialist. Amatörskapare. Kaffeevangelist.”